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A Prio informou na noite de desta quinta-feira, dia 1º, que assinou contratos com a Equinor Brasil Energia para a aquisição de participação total de 60% e operação dos campos de Peregrino e Pitangola por US$ 3,350 bilhões.
O negócio, que agregará 202 milhões de barris de reservas e recursos 1P+1C à companhia, será dividido em duas partes: aquisição de 40% de participação, conjuntamente com a operação do campo, e aquisição de 20% de participação.
"Assim, o campo de Peregrino passará a ser detido e operado integralmente pela Prio", destaca a empresa em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
As aquisições estão sujeitas às condições precedentes usuais para este tipo de operação, como aprovação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
O valor da operação de 40% será dividida entre US$ 2,233 bilhões para os 40% e operação, e earn-out de US$ 166 milhões contingente à conclusão da operação de 20%. A operação de 20% terá um valor de US$ 951 milhões. Os pagamentos devidos na conclusão das aquisições estarão sujeitos aos ajustes até o fechamento da transação.
A companhia espera que as operações sejam concluídas entre o final de 2025 e meados de 2026. "Todos os valores serão pagos utilizando os recursos já disponíveis em conta corrente da Prio, somados à geração de caixa da companhia até o closing da operação e um aumento temporário do nível de alavancagem para aproximadamente 2 vezes a dívida líquida/Ebitda que permanecerá dentro de faixas saudáveis e conservadoras", diz a empresa.
A Prio foi assessorada pelo banco Jefferies, e pelos escritórios de advocacia Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown no Brasil e Mayer Brown International LLP no Reino Unido.
